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管理公司-成为上投摩根基金公司的绝对控股股东-新闻出版总署网站

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王源肖战是邻居

券商中國記者日前從產權交易報價網獲悉,上海國際信託掛牌轉讓的上投摩根2%股權已被成功競拍。此前的7月1日,上海聯合產權交易所披露,上海國際信託正式掛牌轉讓上投摩根2%股權,轉讓底價為2.41億元,較評估值1.80億元溢價33.89%。

外資控股公募迎來突破摩根大通對謀求內地金融機構控股地位野心勃勃。

毫無懸念,王大智屬於「准控股」股東方「摩根系」,並具有廣泛的國際視野。公開信息顯示,王大智自2017年起出任摩根投信董事長及台灣區負責人,負責台灣區業務及營運策略發展及管理。此前王大智曾駐香港,負責內地與香港兩地市場分銷業務,更成功助推主要產品在基金互認計劃下的推出。王大智擁有超過15年金融服務業經驗,曾於多家頂尖金融機構任職,包括滙豐環球投資管理、渣打銀行及英國保誠資產管理。

摩根資產以2.41億競得上投摩根2%股權

上海信託總經理、上投摩根董事長陳兵表示:「章碩麟在過去九年任期間對上投摩根貢獻良多,董事會對此表示衷心感謝。上投摩根在中國基金行業深耕已逾15年,以多元化投資能力、國際化專業形象以及高品質客戶服務被公眾廣泛認可。中方股東期待着上投摩根在王大智的帶領下,繼續依託上海信託紮根本土的品牌信譽和摩根資產管理享譽全球的專業經驗,為廣大投資者提供優質的產品與服務。」

實際上,多家外資公司或對外宣布,或已經調整持股比例,包括景順長城、滙豐晉信等15家基金公司的外資持股比例達到49%,另有10家合資基金公司的外資持股比例超過30%。

摩根資產管理亞太區首席執行官Dan Watkins對券商中國記者表示:「我們對成功取得上投摩根2%股權的結果感到欣喜,這是一個重要里程碑。我們期待與合作夥伴共同配合完成轉讓流程以及進一步推進本次交易。此後,交易仍需要獲得美國和中國相關監管的審批。」

據上海財瑞資產評估有限公司的資產評估信息顯示,上投摩根凈資產賬麵價值為17.29億元,上述轉讓標的對應評估值為1.80億元,轉讓底價2.41億元,溢價幅度33.88%。

上投摩根的經營情況伴隨股權轉讓信息一併披露。根據公告,上投摩根2017年、2018年的凈利潤分別為3.35億元、3.36億元。截至2019年5月底,上投摩根實現凈利潤1.22億元,實現了穩定的業績增長。

2017年11月10日,財政部宣布,三年內基金公司外資持股比例放寬至51%,三年之後投資比例不受限制。2018年4月,證監會正式下發《外商投資證券公司管理辦法》(下稱《管理辦法》),進一步將基金管理公司對境外投資者進一步開放,允許外資持股比例達到51%。

成立於2004年5月的上投摩根基金,至今保持了良好的發展勢頭。截至2019年二季度末,其公募資產管理規模達1257億元,在130餘家公募基金中排名第31位,位於行業中上游水平。

8月6日,券商中國記者獲悉,摩根大通旗下的摩根資管已成功競拍上投摩根基金2%股權。待美國及中國相關監管部門審批后,摩根資管有望持有上投摩根51%的股權,成為上投摩根基金公司的絕對控股股東。

產權交易報價網信息顯示,本次股權轉讓成交價即為2.41億,這也意味着,上投摩根的整體估值已達120.5億元。根據其2018年的凈利潤計算,本次交易的市盈率約為36倍。

Dan Watkins對此表示:「王大智是一位有魄力的管理者,曾帶領摩根資產管理順利度過公司發展重要階段、以及各種市場波動。憑藉著在大中華區的豐富行業經驗和對客戶服務的精益求精,相信他能為公司發展提供策略性指引。我和上投摩根董事會都對王大智帶領上投摩根充滿信心。」

上投摩根方面表示,王大智將與上投摩根管理團隊一起,帶領上投摩根在現有良好的發展勢頭基礎上,繼續開拓進取。其中,工作重點領域包括拓展多元化的領先產品線,引領創新業務能力,以及持續吸引並培育行業頂尖人才。

首家外資絕對控股基金公司有望花落上投摩根!

「摩根系」總經理已上任股權變更之際,上投摩根也迎來了新任「掌門人」。

2019年6月,證監會核准了大摩華鑫基金的股權變更申請。股權變更完成後,外方股東摩根士丹利國際控股公司持有大摩華鑫44%的股份,晉陞為第一大股東。這也意味着,大摩華鑫基金成為我國首家外資相對控股的公募,外資控股公募基金邁出重要一步。

股權轉讓前,上海國際信託有限公司和摩根資產管理(英國)有限公司(簡稱「摩根資產管理」)分別持有上投摩根51%和49%的股權。上海聯合產權交易所信息顯示,上投摩根原股東並未放棄優先受讓權。

上投摩根基金董事會於5月30日宣布,董事會已經批准王大智為新一屆總經理,即日起生效。原總經理章碩麟因個人退休安排,將從目前職位離任,其在資產管理行業擁有出色的管理經驗,在上投摩根擔任總經理近十年。

就在《管理辦法》下發後半個月,摩根大通公開發佈消息稱,旗下摩根資產正與有關主管部門磋商,有意將其在現有合資公司上投摩根的持股比例增加至控股比例。同時,摩根大通還向證監會遞交申請,尋求建立一家持股比例為51%的證券公司,並計劃在未來數年內監管允許的條件下將持股比例增加至100%。2019年3月29日,證監會核准摩根大通控股合資券商——摩根大通證券(中國)有限公司的設立,此次控股上投摩根基金進展順利后,摩根大通在中國金融領域謀求控股的布局將會再下一軍。

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